V posledních měsících jsme nasadili řadu větších i menších změn. Podívejte se na ty nejdůležitější:

Příprava klienta
Nová funkce Vám umožní přehledně připravit smlouvu klienta a později se vrátit k jejímu dokončení.

Né vždy je možné projít celý proces zasmluvnění klienta najednou. Nově proto můžete mít přehled o klientech, u kterých ještě tento proces nebyl dokončený, a později pokračovat v rozpracované smlouvě.

Nemusíte tak celý onboarding zahajovat znovu a zároveň lépe vidíte, které klientské případy ještě čekají na dokončení.

Přehled časového testu u investic
U klientských investic nově zobrazujeme přehled jednotlivých prodejů ve vazbě na časový test.

U konkrétní pozice tak vidíte, které prodeje časový test splňují a které ještě né, včetně data nákupu, počtu kusů a pořizovací ceny.

Při práci s klientským portfoliem tak máte tuto důležitou informaci k dispozici přímo v ATLANTIKu.

Fondy najdete rychleji a přehledněji
Výraznějšími úpravami prošel také přehled investičních fondů.

Doplnili jsme nové možnosti řazení a vyhledávání, upravili zobrazované informace a rozšířili možnosti filtrování. Fondy můžete filtrovat například podle třídy aktiv, měny, kategorie investora, investičního horizontu nebo investiční společnosti.

Zvolené filtry si navíc ATLANTIK při pohybu v aplikaci pamatuje, takže je nemusíte opakovaně nastavovat.

Doplnili jsme také informační lištu k zobrazovaným cenám fondů, která Vám usnadní orientaci v zobrazovaných hodnotách.

Na nové zprávy Vás upozorníme
Do ATLANTIKu jsme doplnili také notifikace na nové zprávy a aktuality.

Pokud na platformě zveřejníme novou informaci, upozornění Vám pomůže ji zachytit přímo v prostředí, ve kterém pracujete.

ATLANTIK budeme dál průběžně rozvíjet podle zkušeností z každodenního provozu a zpětné vazby, kterou od Vás dostáváme. Naším cílem je, aby Vám jednotlivé změny postupně usnadňovaly práci s klienty a zpřehledňovaly každodenní práci na platformě.

O dalších změnách Vás budeme průběžně informovat.