Širší možnosti práce s klientem

Zařazením fondů kvalifikovaných investorů se rozšiřuje investiční prostor, se kterým lze na platformě pracovat. Nově je možné kombinovat retailové fondy a FKI jedné investiční společnosti v rámci jednoho řešení a postupně budovat investiční pozici klienta podle jeho potřeb a investičního profilu.

Při investování do fondů kvalifikovaných investorů platí zákonný limit 1 000 000 Kč. Nově je možné tento limit posuzovat souhrnně za fondy J&T Investiční společnosti – započítávají se tedy jak FKI, tak retailové fondy stejné investiční společnosti (s výjimkou fondů s maltským ISIN).


Kontrola limitů při nákupu i prodeji

Systém při zadávání pokynu automaticky vyhodnocuje objem investic klienta a kontroluje splnění zákonných podmínek. Minimální výše jednotlivé investice do FKI činí 100 000 Kč.

Kontrola zákonných limitů probíhá nejen při nákupu, ale i při prodeji. Pokud by realizací pokynu došlo k poklesu pod stanovenou hranici, platforma na tuto skutečnost upozorní ještě před potvrzením transakce.

Práce s fondy kvalifikovaných investorů je tak přehledná a v souladu s regulatorními požadavky.


Více portfolií pro přehlednější správu investic

Nově lze jednomu klientovi založit více investičních portfolií.

Tato funkcionalita umožňuje oddělit investice podle účelu nebo strategie – například dlouhodobé investování, dynamičtější část majetku nebo konkrétní investiční cíl. Každé portfolio je vedeno samostatně a má vlastní přehled investičních nástrojů i transakcí.

Výsledkem je větší přehlednost a strukturovanější práce s klientským majetkem.


Platformu ATLANTIK rozvíjíme postupně s cílem vytvářet stabilní a funkční prostředí pro práci s fondy J&T Investiční společnosti napříč klientskými segmenty.